EdgeAdvise - future-proof your advisory approach
Un program de training cu impact ridicat pentru profesioniști financiari care vor să influenteze decizii, nu doar să recomande strategii
EdgeAdvise este un program intensiv în 5 sesiuni, creat pentru profesioniști financiari care vor să treacă:
-
de la explicații epuizante la influență reală
-
de la a convinge clienții la a rezona cu ei
-
de la fricțiune și blocaje la relații de incredere și decizii asumate
Astfel, devii ghidul de încredere pe care clienții îl urmează chiar și în contexte de incertitudine.
Deja explici performanță, risc și diversificare.
Și totuși, uneori, chiar și cele mai bune argumente se lovesc de ezitare, reacții emoționale sau răzgândiri bruște.
De ce?
Pentru că deciziile nu sunt conduse de logică, ci de filtre mentale, emoții și percepție.
EdgeAdvise îți oferă limbajul, cadrele de lucru și instrumentele prin care influențezi modul în care clienții gândesc.
Treci de la a explica strategii la a ghida procesul decizional în sine.
Prin acest program, îți ridici rolul de la simplu furnizor de recomandări la partener decizional de încredere, care modelează comportamente, construiește încredere și își securizează valoarea într-o lume în schimbare rapidă.
🧠 Construiește un sistem de comunicare și coaching aliniat cu comportamentul uman
Știi să explici logica investițională. Ai trecut clienții prin piețe dificile.
Și totuși, probabil te-ai întrebat:
-
De ce profilele de risc bine construite se destramă în condiții reale de piață?
-
Cum pot ghida clienții mai eficient?
-
Cum îi pot ajuta să vadă ceea ce văd eu și să ducă decizia până la capăt?
De fapt, întrebarea reală este aceasta:
Cum pot influența factorii invizibili ai deciziilor financiare — filtrele, tiparele și emoțiile care determină ce fac clienții în realitate?
Ai văzut asta de prea multe ori:
-
profilul de risc spune un lucru, comportamentul real spune altul
-
clienții urmăresc randamente mari și resping strategii solide „din instinct”
-
argumente puternice duc totuși la ezitare sau impulsivitate
-
ore întregi de explicații se termină în rezistență sau regret
Datele și performanța nu conduc deciziile financiare — procesele subconștiente o fac.
Acest program te învață să comunici exact la acest nivel profund.
💬 Feedback din Cohorta 1
-
„Transformator.”
-
„Începi să vezi conversațiile cu clienții — și propriul mod de a gândi — printr-o lentilă complet diferită.”
-
Cu o ajustare mică, dar intenționată, un advisor a reușit să convingă un client care amânase o decizie timp de șapte luni.
-
Participanții descriu programul ca oferind o distanță utilă: capacitatea de a face un pas în spate, de a observa tipare în timp real și de a alege răspunsul potrivit, în loc să reacționeze.
-
„Tocmai am finalizat programul EdgeAdvise și pot spune sincer că mi-a schimbat complet perspectiva cu 180 de grade.
Aveam dificultăți în comunicarea cu anumite tipuri de clienți și nu reușeam să înțeleg de ce.
De la amânări nejustificate la argumente incomplete și discuții care nu ajungeau nicăieri părea că ne învârtim în cerc.
După program, Raluca m-a ajutat să înțeleg că nu toți clienții văd lucrurile la fel și că uneori o mică schimbare de perspectivă poate transforma radical colaborarea.
Am reușit să finalizez cu succes cinci cazuri cu clienți cu care înainte nu găseam teren comun — rapid și în moduri la care nu m-aș fi așteptat.
Recomand acest program oricărui consultant financiar sau private banker, pentru că te ajută să înțelegi că expertiza tehnică nu este suficientă. De multe ori, o schimbare de perspectivă îți poate îmbunătăți rezultatele de zece ori.”
👉Acest program te ajută să mergi dincolo de recomandările de suprafață și să înțelegi procesul decizional subconștient din spatele fiecărei reacții a clientului — și să îți transformi modul în care comunici, formulezi opțiunile și gestionezi rezistența emoțională.
Iată cum:
1. Înțelegi sistemul decizional intern al clienților
Vei învăța să identifici filtrele mentale care modelează modul în care clienții interpretează riscul, incertitudinea, încrederea și oportunitatea. Când vorbești pe limba stilului lor de gândire — nu doar a profilului declarat — mesajul tău ajunge mai profund.
2. Recalibrezi conversațiile despre risc în timp real
Vei dobândi instrumente pentru a sesiza când comportamentul unui client se îndepărtează de apetitul de risc declarat și pentru a reîncadra dialogul fără confruntare. Astfel, protejezi integritatea strategiei, respectând în același timp experiența clientului.
3. Dizolvi rezistența prin limbaj adaptat
Fie că este vorba de îndoială, amânare sau supraîncredere, rezistența apare adesea din modul în care clientul percepe realitatea. Vei învăța să formulezi intrebări si recomandări care schimbă percepția clientului.
4. Antrenezi clienții prin biasuri emoționale
De la aversiunea față de pierdere și vânzarea in panica până la recency bias sau supra-optimism, vei învăța să recunoști din timp aceste tipare și să ghidezi clientul către claritate. Nu prin predici, ci prin modul în care îi structurezi gândirea, reflecția și decizia.
5. Adaptezi prezentarea strategiei la fiecare tip de client
Vei depăși scripturile rigide și profilele de risc standardizate. În schimb, vei crea conversații dinamice, adaptate dacă un client este orientat spre risc sau evită riscul, caută structură sau libertate, are nevoie de validare sau preferă autonomia.
6. Devii partenerul decizional de încredere — nu doar un advisor
Clienții nu au nevoie doar de explicații, ci de claritate atunci când contează cu adevărat. Acest program te ajută să ghidezi deciziile într-un mod care se simte potrivit pentru client și rămâne stabil sub presiune.
Prin acest training, îți ridici rolul de la simplu „explicator” de strategie la modelator al deciziilor.
Vei învăța să decodezi ce stă la baza comportamentului și să devii genul de advisor pe care clienții nu doar îl ascultă — ci îl urmează.
🎯 Când stăpânești partea invizibilă a deciziilor, protejezi strategia, crești retenția și consolidezi încrederea. Nu prin mai multă informație, ci prin influență mai profundă.
👉 Ești pregătit să devii advisorul față de care clienții rămân loiali — chiar și în volatilitate?
Cum te ajută acest training
👤 Cui se adresează
-
Consultanți financiari
-
Administratori de portofoliu
-
Wealth consultants
-
Relationship managers
-
Coach financiari
🔥 EdgeAdvise nu este despre a convinge. Este despre a crea conexiune.
Este pentru profesioniști care vor să:
-
ghideze clienții, nu să îi preseze pentru a lua decizii
-
ghideze, nu să explice la nesfârșit
-
lucreze inteligent cu psihologia clientului, nu să lupte cu rezistența
Ce vei câștiga
✅ Îți securizezi practica de advisory pentru viitor
Te diferențiezi într-un context competitiv și dominat tot mai mult de AI, arătând clienților că nu doar vorbești despre cifre — ci îi ajuți să gândească mai clar și să ia decizii mai bune.
✅ Crești retenția clienților
Când clienții se simt cu adevărat înțeleși și ghidați (nu doar consiliați), rămân. Construiești încredere care rezistă și în perioade de volatilitate.
✅ Rate de conversie mai mari
Aliniindu-ți comunicarea la modul real în care clienții decid, vei ghida mai mulți clienți din ezitare înspre angajament — fără presiune.
✅ Mai puțin timp pierdut în conversații dificile, fără rezultat
Eviți discuțiile care se învârt în cerc cu clienți rezistenți. Înveți să ghidezi deciziile eficient, folosind limbaj și reîncadrări care reduc fricțiunea.
✅ Mai multă ușurință în navigarea incertitudinii
Te vei simți mai pregătit în contexte volatile, nu pentru că ai toate răspunsurile, ci pentru că știi cum să conduci procesul decizional.
Let’s discuss more and see if EdgeAdvise is right for You
Cu ce pleci concret
✔️ instrumente pentru identificarea și influențarea filtrelor decizionale subconștiente
✔️ tipare de limbaj puternice pentru reîncadrarea obiecțiilor și a ezitării
✔️ un cadru clar pentru adaptarea mesajului la fiecare profil de client
✔️ abilități pentru reducerea deciziilor emoționale și bazate pe regret
✔️ mai multă încredere, aliniere și retenție a clienților
✔️ o poziționare mai solidă ca advisor strategic, nu doar ca expert în produse
📍 Formatul programului: conceput pentru aplicare în situații reale
📚 Ce include programul
🔍 MODULUL 1: Cum decid clienții în realitate
Focus principal: înțelegerea modului în care clienții procesează informația, ce le ghidează deciziile și cum să comunici pe „limba” modului lor de gândire.
-
Înveți modelul care explică transformarea mesajelor externe în decizii interne
-
Descoperi rolul filtrelor subconștiente în modelarea atenției, emoției și evaluării riscului
-
Înțelegi de ce clienți diferiți percep același context de piață în moduri complet diferite și cum recunoști aceste indicii în timp real
-
Folosești un model care duce clientul dincolo de obiecții vagi sau emoționale, către gândire clară și acționabilă
-
Înveți să identifici ce îl motivează cu adevărat pe client și cum să îți adaptezi comunicarea în consecință
🔄 MODULUL 2: Reîncadrarea rezistenței
Focus principal: transformarea rezistenței în aliniere prin reîncadrări conversaționale și o înțelegere mai profundă a modului în care clienții validează sau contestă deciziile.
-
Utilizezi tipare de limbaj care redirecționează elegant obiecțiile, temerile sau ezitările, fără a crea impresia că „vinzi” ceva
-
Recunoști filtrul mental: unii clienți caută răspunsuri clare și structură, alții au nevoie de flexibilitate și spațiu de explorare
-
Înțelegi cauza profundă a modului în care clienții reacționează la incertitudine
-
Transformi conversațiile dificile în momente de claritate, schimbând cadrul mental
-
Recunoști ce alimentează biasul de confirmare și îl reîncadrezi fără confruntare
📌 Abilitate practică: exersezi transformarea reacțiilor emoționale de tipul „nu vreau să mai trec prin asta” în decizii aliniate cu viitorul clientului.
🎯 MODULUL 3: Motivație, încredere și validare internă
Focus principal: ce îi determină cu adevărat pe oameni să acționeze — obligația sau convingerea.
-
Înveți să recunoști când un client ezită din teama de a greși, când are prea multă încredere în instinct sau când are nevoie de reasigurare
-
Înveți să ghidezi fiecare situație în funcție de stilul de gândire al clientului
-
Filtrul Opțiuni vs. Necesitate: Unii clienți vor mai multe căi deschise și rezistă angajamentului; alții au nevoie de structură clară și recomandări directe. Înveți să îți aliniezi prezentarea strategiei în funcție de acest filtru.
-
Filtrul Validare internă vs. Validare externă: Unii clienți trebuie să simtă că decizia le aparține; alții se bazează pe autoritatea ta. Înveți să calibrezi câtă direcție oferi și cât spațiu de descoperire creezi.
-
ghidezi clienții în fața fricii de regret sau a perfecționismului, vorbind pe „limba” minții lor
-
Ajustezi perspectiva clienților care acționează din FOMO sau supraîncredere
🧩 MODULUL 4: Alte tipare de gândire care modelează percepția
Focus principal: integrare. Aduci împreună filtrele, instrumentele de limbaj și strategiile de coaching și le aplici în situații reale de risk profiling și conversații de advisory.
În acest modul de sinteză, acoperim:
-
un cadru pentru depășirea conflictelor, supra-analizei și discuțiilor blocate
-
înțelegerea filtrelor mentale din spatele biasurilor precum status quo, recență sau ancorare și schimbarea conversației folosind limbajul mental al clientului
-
filtrul Stabilitate vs. Schimbare: un client caută siguranță și rezistă ajustărilor, altul caută noutate și face schimbări impulsive
-
filtrul Nivel de detaliu: unii clienți văd imaginea de ansamblu, alții se pierd în detalii — înveți să îi recunoști, să le valorifici punctele forte și să gestionezi vulnerabilitățile
🧩 MODULUL 5: Integrarea completă
Focus principal: integrare practică. Aplici toate filtrele, instrumentele de limbaj și strategiile de coaching în cazuri reale.
În acest modul final vei exersa:
-
reactivitatea emoțională și modul în care amplifică aversiunea la risc, aversiunea la pierdere și recency bias și cum stabilizezi clienții prin limbaj cu rezonanță emoțională
-
citirea „printre rânduri” în conversații reale de risk profiling, identificând unde limbajul, emoțiile sau presupunerile distorsionează apetitul declarat
-
când să ai încredere în profilul clientului și când să îl provoci blând prin coaching și întrebări
-
recunoașterea blocajelor de tip analysis paralysis și ghidarea clienților prin acestea
-
rafinarea modului în care ajuți clienții să își formuleze obiectivul investițional într-un mod care le motivează mintea
-
simularea situațiilor reale în care clientul este nealiniat cu propriile obiective și folosirea instrumentelor conversaționale pentru a crea punți de claritate
👩🏫 Trainerul tău
Sunt Raluca Filip — CFA Charterholder, fost Portfolio Manager și Risk Officer, iar în prezent Decision-Making Coach, specializată în judecată financiară sub presiune.
Înainte de a crea acest program, am petrecut 17 ani în prima linie a finanțelor, perioadă în care:
-
am administrat portofolii de instrumente cu venit fix de peste €50M
-
am coordonat managementul riscului pentru un grup financiar cu peste €1B în active
-
am colaborat direct cu comitete de investiții și boarduri
-
am contribuit la dezvoltarea unor instrumente de risk profiling folosite de consultanți, observând cum comportamentul real al clienților intra adesea în conflict cu ceea ce declarau în aceste profile
De aceea știu, din experiență directă, cum este să:
-
fii responsabil pentru decizii de milioane
-
lucrezi cu consultanți care încearcă să ghideze clienți blocați în propriile convingeri
-
vezi recomandări solide respinse pentru că nu se aliniau cu narațiunea internă a clientului
Am văzut ce nu pot surprinde instrumentele clasice de risk profiling.
Am văzut consultanți luptând să convingă clienți care credeau că „o obligațiune peste valoarea nominala este scumpă” sau că „o investiție bună trebuie să aibă un cupon mare”.
Am văzut cum convingeri încărcate emoțional pot deraia recomandări corecte.
Și știu cum se simte momentul în care logica nu mai este suficientă.
Am petrecut șase ani studiind psihologia deciziei — finanțe comportamentale, inteligență emoțională și modul real în care funcționează subconștientul. Ce am învățat a schimbat totul.
Am identificat un sistem care decodează factorii reali din spatele deciziilor financiare — un sistem care funcționează nu doar în teorie, ci în presiunea banilor reali, a clienților reali și a incertitudinii reale
.
🔑 Pe acest sistem este construit EdgeAdvise.
Pentru că atunci când înțelegi cum decid oamenii cu adevărat, nu mai încerci să convingi —
începi să ghidezi cu precizie.
👉 Dacă ești pregătit să treci dincolo de „explicarea performanței” și să devii un partener decizional real pentru clienții tăi, aici începe acest parcurs.
A risk-less Investment
💶 Investiție: €1199 – pentru o competență care te va susține pe termen lung
👉 EARLY BIRD: €849 (până la 15 februarie)
📅 Următoarea cohortă începe la finalul lunii februarie 2026
💼 Livrare in-house și personalizată disponibilă. Indiferent dacă urmărești creșterea retenției clienților sau securizarea practicii tale de advisory pentru viitor, acest program este avantajul tău.
📞 Hai să ridicăm nivelul echipei tale de advisory — contactează-mă.
Nu ești mulțumit?
🛡 Primești toți banii înapoi. Garantat.
Dacă te înscrii în acest program și simți că nu ți-a adus valoare reală, îți returnez integral suma plătită.
Fără întrebări.
Nu îți asumi niciun risc.